1936 besiegt Max Schmeling in New York den bis dato ungeschlagenen Amerikaner Joe Louis durch einen Knock Out. In Deutschland wird der deutsche Boxer zum Idol der Massen. Die NS-Propaganda feiert den Sieg über den schwarzen Louis als Beweis "arischer Überlegenheit" und fordert Schmeling auf, sich von seiner tschechischen Frau und von seinem jüdischen Manager zu trennen. Er weist die Forderungen der Nazis zurück. 1938 kommt es zum Rückampf gegen Louis...